Lídy

Sekcia Lídy pomáha zaznamenávať, organizovať a kvalifikovať potenciálne obchodné príležitosti od prvého kontaktu až po ich uzatvorenie alebo konverziu na obchod.

Kľúčové funkcie

• Údaje o líde: Uložte kontaktné údaje, prepojenie na zákazníka a kontakt, zdrojový kanál, poznámky, očakávanú hodnotu, menu a predpokladaný dátum uzatvorenia.
• Sledovanie pracovného postupu: Sledujte každý líd v nastaviteľných fázach a majte prehľad o najbližších aktivitách.
• Bodovanie lídov: Priraďte skóre, ktoré tímu pomôže porovnať a uprednostniť obchodné príležitosti.
• Zodpovednosť: Priraďte vlastníka, manažéra a tím alebo zdieľajte líd s ďalšími používateľmi.
• Súvisiaca práca: Prepojte s lídom aktivity, úlohy, dokumenty, značky a záznamy histórie.
• Konverzia na obchod: Z kvalifikovaného lídu vytvorte prepojený obchod a preneste jeho hlavné údaje o zákazníkovi, kontakte, hodnote, vlastníkovi, zdroji a dátume uzatvorenia.