Čo je pracovný postup

Pracovný postup je opakovateľný proces zložený z jasne definovaných fáz, pravidiel a rozhodnutí. Pipeline je vizuálne zoradenie týchto fáz a ukazuje, kde sa záznam práve nachádza.

Prečo sú pracovné postupy užitočné

• Konzistentnosť: Podobná práca prechádza rovnakými fázami.
• Efektivita: Viditeľné fázy pomáhajú odhaliť oneskorenia a úzke miesta.
• Zodpovednosť: Tím vidí aktuálny stav a osobu zodpovednú za ďalší krok.

Príklad jednoduchej pipeline:

Nový líd → Kvalifikovaný → Ponuka → Rokovanie → Získaný

Použitie v Hublete

Pracovné postupy môžu používať napríklad lídy, obchody, projekty, úlohy, objednávky, kampane alebo faktúry. Podľa aplikácie sa zobrazujú ako lišta vo formulári záznamu alebo ako nástenka zoskupená podľa fáz.

Fázy môžu mať názov, poradie, farbu a ďalšie vlastnosti podľa typu pracovného postupu. Oprávnení používatelia ich môžu prispôsobiť internému procesu organizácie.