Správa lídov a ich ďalší postup

Aplikácia Lídy pomáha pracovať s potenciálnymi zákazníkmi. V jednom zázname môžete upraviť hlavné údaje, doplniť poznámky, sledovať fázu pracovného postupu a prepojiť súvisiace aktivity.

Správa lídu

1. Otvorte Marketing → Lídy.
2. Vyberte líd, s ktorým chcete pracovať.
3. Skontrolujte kontaktné údaje, zdroj, vlastníka, manažéra, skóre a aktuálnu fázu.
4. Doplňte poznámky a naplánujte ďalšiu činnosť pomocou dostupných súvisiacich kariet, napríklad Kalendár, Úlohy alebo Obchody.
5. Zmeny uložte.

Presný zoznam polí a kariet závisí od verzie a konfigurácie aplikácie.

Ďalší postup

Keď sa obchodná príležitosť rozvíja, udržiavajte fázu a poznámky aktuálne. Kvalifikovaný líd možno podľa dostupných funkcií prepojiť s obchodom alebo z neho vytvoriť obchod pre ďalšiu fázu predajného procesu.

Pravidelné aktualizácie a naplánované úlohy alebo udalosti pomáhajú zabrániť tomu, aby tím na sľubný líd zabudol.