Nahratie nového dokumentu
Do aplikácie Dokumenty môžete nahrať súbor z počítača alebo uložiť odkaz na súbor umiestnený v externom úložisku.
Postup
1
Otvorte CRM → Dokumenty.
2
Otvorte priečinok, do ktorého chcete dokument uložiť, alebo zostaňte v hlavnom zobrazení.
3
Kliknite na Pridať dokument.
4
Zadajte názov dokumentu a vyberte súbor alebo vložte odkaz na externý súbor.
5
Skontrolujte priečinok a kliknite na Pridať.
Tipy
Používajte zrozumiteľné názvy a súvisiace dokumenty ukladajte do rovnakého priečinka. Pri externom odkaze overte, či majú určení používatelia oprávnenie súbor otvoriť.
Povinné polia sa môžu líšiť podľa konfigurácie formulára. Pred uložením vyplňte všetky položky označené ako povinné.