Export faktúr
Hubleto premení vaše objednávky na faktúry bez akéhokoľvek prepisovania. Zákazník, položky, ceny aj DPH sa prevezmú priamo z objednávky. Faktúru potom môžete exportovať do PDF pre zákazníka alebo exportovať zoznam faktúr do CSV.
Skôr než začnete
Vzhľad faktúr určuje šablóna dokumentu. Šablóny vytvoríte a upravíte v CRM → Dokumenty → Šablóny.
Ako vytvoriť faktúru z objednávky
V hornej časti objednávky kliknite na Vytvor faktúru.
Hubleto vytvorí faktúru so všetkými položkami objednávky a pridelí jej číslo.
Otvorte Financie → Faktúry a otvorte novú faktúru.
Ako fakturovať len niektoré položky
Objednávku môžete fakturovať aj po jednotlivých položkách.
Otvorte Obchod → Objednávky, kliknite na objednávku a otvorte kartu Invoicing.
Zaškrtnite položky, ktoré chcete fakturovať, a kliknite na Prepare selected for invoice.
Otvorte Financie → Faktúry a v paneli vedľa menu kliknite na Položky.
Kliknite na Vytvor faktúru vedľa položky.
Potvrďte kliknutím na Áno, vytvoriť faktúru.
Otvorí sa nová faktúra.
Ako exportovať faktúru do PDF
Otvorte Financie → Faktúry, otvorte faktúru a kliknite na Print.
Kliknite na svoju šablónu.
Hubleto zobrazí náhľad faktúry.
Kliknite na tlačidlo Print pod zoznamom šablón.
Prehliadač otvorí okno tlače.
Ako tlačiareň vyberte Save as PDF a súbor uložte.
PDF je pripravené na odoslanie zákazníkovi.
Ako exportovať faktúry do CSV
Pomocou filtrov vľavo vyberte faktúry, ktoré potrebujete.
Napríklad kliknite na Minulý mesiac v časti Vystavená. Export obsahuje len faktúry, ktoré zodpovedajú vašim filtrom.
Kliknite na tri bodky vedľa Pridať faktúru a vyberte Exportovať do CSV.
Skontrolujte oddeľovač a kliknite na Exportovať do CSV.
Prehliadač stiahne súbor s číslami, zákazníkmi, dátumami a sumami.
Tipy
- Filtrom
Minulý mesiacv častiVystavenáexportujete faktúry za predchádzajúci mesiac. - Pred uložením do PDF faktúru skontrolujte v náhľade.
Časté chyby
Žiadna šablóna dokumentu → zoznam v okne Print je prázdny, preto najprv vytvorte šablónu.
Kliknutie na Vytvor faktúru pred doplnením všetkých položiek → faktúra obsahuje len položky, ktoré boli v objednávke.
Export so starým filtrom → v CSV chýbajú niektoré faktúry, preto vždy najprv skontrolujte filtre.
Zhrnutie
| Téma | Zhrnutie |
|---|---|
| Celá objednávka | Otvorte objednávku a kliknite na Vytvor faktúru. |
| Niektoré položky | Použite kartu Invoicing a potom vytvorte faktúru v Financie → Faktúry → Položky. |
| Export do PDF | Kliknite na Print, vyberte šablónu a v okne tlače uložte do PDF. |
| Export do CSV | Vyfiltrujte faktúry a použite Exportovať do CSV. |