Správa údajov o dodávateľoch
Adresy, identifikačné čísla, bankový účet aj kontaktná osoba každého dodávateľa sú spolu v jednom zázname. Udržiavajte ich aktuálne a celý tím bude mať správne údaje vždy po ruke, keď s dodávateľom pracuje.
Ako aktualizovať údaje dodávateľa
Prejdite do Sales → Dodávatelia a kliknite na dodávateľa.
Vedľa zoznamu sa otvorí detail dodávateľa.
Zmeňte potrebné údaje.
Detail dodávateľa obsahuje:
- Názov - názov dodávateľa (povinné).
- Adresa, Mesto, PSČ, Krajina - kde dodávateľ sídli.
- Kontakt - osoba, s ktorou komunikujete.
- E-mail pre objednávky - e-mailová adresa pre vaše objednávky.
- DIČ, IČO, IČ DPH - identifikačné čísla dodávateľa.
- Číslo účtu - bankový účet, na ktorý platíte.
Kliknite na Uložiť.
Zmeny sa uložia a detail zostane otvorený.
Ako nastaviť kontaktnú osobu
Kontaktná osoba pochádza z vašich kontaktov. Ak tam osoba ešte nie je, najprv ju pridajte v CRM → Kontakty.
Prejdite do Sales → Dodávatelia a kliknite na dodávateľa.
Kliknite na pole Kontakt a vyberte osobu.
Každý kontakt je uvedený s e-mailovou adresou a telefónnym číslom, takže si môžete byť istí, že ste vybrali správnu osobu.
Kliknite na Uložiť.
Kontakt sa teraz zobrazí v stĺpci Kontakt v zozname dodávateľov.
Ako odstrániť dodávateľa
Prejdite do Sales → Dodávatelia a kliknite na dodávateľa.
V pravom dolnom rohu kliknite na Zmazať.
Tlačidlo sa zmení na Potvrdiť odstránenie.
Kliknite na Potvrdiť odstránenie.
Dodávateľ sa odstráni zo zoznamu.
Dodávateľa prepojeného s produktmi nemožno odstrániť. Hubleto ho ponechá a upozorní vás, že sú s ním prepojené iné údaje.
Tipy
- Prepojte dodávateľa s produktmi, ktoré od neho nakupujete. Karta
Dodávateľv produkte uchováva jeho kódy produktov, nákupné ceny a dodacie lehoty. Pozrite si Prepojenie dodávateľa s produktom. - Vyplňte
E-mail pre objednávky, aby každý vo vašom tíme vedel, kam posielať objednávky.
Časté chyby
Odstránenie dodávateľa prepojeného s produktmi → Hubleto dodávateľa ponechá.
Hľadanie produktov dodávateľa v jeho detaile → nájdete ich na karte Dodávateľ pri každom produkte.
Zhrnutie
| Téma | Zhrnutie |
|---|---|
| Kde nájdete dodávateľov | Sales → Dodávatelia |
| Aktualizácia údajov | Kliknite na dodávateľa, zmeňte údaje a kliknite na Uložiť. |
| Kontaktná osoba | V poli Kontakt vyberte osobu z vašich kontaktov. |
| Odstránenie | Zmazať, potom Potvrdiť odstránenie. Len pre dodávateľov bez prepojených produktov. |