Fázy dealov (pipeline)
Každý deal v Hubleto prechádza jasnými fázami, od prvého kontaktu až po konečný výsledok. Pipeline vám na prvý pohľad ukáže, kde sa každá príležitosť nachádza. Celý tím tak vie, čomu sa venovať ďalej, a žiadny deal sa nestratí.
Predvolené fázy
Hubleto obsahuje sedem fáz pripravených na použitie: Prospecting, Qualified, Quote Sent, Under Review, Contracting, WON a LOST. Môžete ich upraviť podľa vlastného predajného procesu.
V Hubleto sa fázy nazývajú aj kroky workflow. Tento názov uvidíte v zozname dealov a v nastaveniach.
Ako zobraziť pipeline
Prejdite do Sales → Dealy.
Každá karta dealu zobrazuje jeho aktuálnu fázu.
Vo filtri vľavo zaškrtnite fázu v časti State.
Uvidíte len dealy v tejto fáze.
Ako presunúť deal do ďalšej fázy
Kliknite na tlačidlo fázy vedľa Closed a Open.
Otvorí sa zoznam všetkých fáz.
Vyberte novú fázu.
Kliknite na Uložiť.
Deal sa presunie do novej fázy v zozname aj na nástenke.
Nástenka pipeline
Nástenka je samostatné zobrazenie vašich otvorených dealov s jedným stĺpcom pre každú fázu. Má vlastné miesto v menu: CRM → Workflowy → Deals. Číslo vedľa každej fázy ukazuje, koľko dealov sa v nej nachádza, a ikona šípky na karte otvorí deal. Kliknutím na meno nad nástenkou zobrazíte dealy jedného vlastníka, kliknutím na All dealy celého tímu.
Ako prispôsobiť fázy vášmu procesu
Prejdite do CRM → Workflowy a na paneli vedľa menu kliknite na Workflowy.
Kliknite na Deals.
Uvidíte všetky fázy pipeline.
Kliknite na
Vyplňte formulár.
Otvorí sa formulár, v ktorom vyplníte:
- Farba (povinné) - kliknite na ikonu palety v hornej časti formulára a vyberte farbu.
- Názov (povinné) - názov fázy.
- Poradie (povinné) - pozícia fázy v pipeline.
- Pravdepodobnosť - percento pre fázu (nepovinné).
Kliknite na
Nová fáza sa hneď zobrazí na nástenke.
Tipy
- Kombinujte filter
StatesoZdrojaleboVlastníctvoa uvidíte presne tie dealy, ktoré potrebujete. - Pre každý otvorený deal naplánujte ďalšiu aktivitu. Jej dátum sa zobrazí priamo na karte dealu.
Časté chyby
Neaktualizovaná fáza → zoznam aj nástenka ukazujú zastaraný stav.
Výber fázy bez kliknutia na Uložiť → deal zostane v predchádzajúcej fáze.
Presun dealu do WON alebo LOST bez nastavenia Výsledok dealu → vaše výsledky budú neúplné. Pozrite si Vyhodnotenie úspešnosti.
Zhrnutie
| Téma | Zhrnutie |
|---|---|
| Predvolené fázy | Prospecting, Qualified, Quote Sent, Under Review, Contracting, WON a LOST. |
| Prehľad pipeline | Sales → Dealy zobrazuje každý deal s jeho fázou. |
| Nástenka pipeline | CRM → Workflowy → Deals zobrazuje všetky otvorené dealy podľa fáz. |
| Presun dealu | Otvorte deal, vyberte fázu a kliknite na Uložiť. |
| Vlastný proces | Pridajte fázy a nastavte ich poradie. |