Fázy dealov (pipeline)
Každý deal v Hubleto prechádza jasnými fázami, od prvého kontaktu až po konečný výsledok. Pipeline vám na prvý pohľad ukáže, kde sa každá príležitosť nachádza. Celý tím tak vie, čomu sa treba venovať ďalej, a žiadny deal sa nestratí.
Predvolené fázy
Hubleto obsahuje sedem fáz pripravených na použitie: Prospecting, Qualified, Quote Sent, Under Review, Contracting, WON a LOST. Môžete ich upraviť podľa vlastného obchodného procesu.
V Hubleto sa fázy nazývajú aj kroky workflow. Tento názov uvidíte v zozname dealov aj v nastaveniach.
Ako zobraziť pipeline
Otvorte Obchod → Dealy.
Stĺpec Krok workflow ukazuje aktuálnu fázu každého dealu.
Vo filtri vľavo zaškrtnite fázu v časti State.
Zoznam zobrazí len dealy v tejto fáze.
Ako presunúť deal do ďalšej fázy
Otvorte Obchod → Dealy a kliknite na deal.
Otvorí sa detail dealu. Všetky fázy sú zoradené v riadku pod kartami a aktuálna fáza je zvýraznená.
Kliknite na novú fázu.
Kliknite na Uložiť.
Deal sa presunie do novej fázy v zozname aj na nástenke.
Keď deal presuniete do fázy WON alebo LOST, po uložení sa automaticky uzavrie.
Nástenka pipeline
Nástenka je samostatné zobrazenie otvorených dealov s jedným stĺpcom pre každú fázu. Má vlastné miesto v menu: CRM → Workflow → Deals. Číslo pri každej fáze ukazuje, koľko dealov sa v nej nachádza. Ikona šípky na karte otvorí deal.
Ako prispôsobiť fázy vášmu procesu
Otvorte CRM → Workflow a v paneli vedľa menu kliknite na Workflovy.
Kliknite na Deals.
Zobrazia sa všetky fázy pipeline.
Kliknite na
Vyplňte formulár.
Otvorí sa formulár, v ktorom vyplníte:
- Farba (povinné) - kliknite na malé políčko v hornej časti formulára a vyberte farbu.
- Názov (povinné) - názov fázy.
- Poradie (povinné) - pozícia fázy v pipeline.
- Pravdepodobnosť - percentuálna hodnota pre fázu (nepovinné).
Kliknite na
Nová fáza sa hneď zobrazí na nástenke.
Tipy
- Skombinujte filter
StatesoZdrojaleboVlastníctvoa uvidíte presne tie dealy, ktoré potrebujete. - Pre každý otvorený deal naplánujte ďalšiu aktivitu. Jej dátum sa zobrazí priamo na karte na nástenke.
Časté chyby
Neaktualizovaná fáza → zoznam aj nástenka ukazujú zastaraný stav.
Kliknutie na fázu bez kliknutia na Uložiť → deal zostane v predchádzajúcej fáze.
Presun dealu do WON alebo LOST bez nastavenia Výsledok dealu → vaše výsledky budú neúplné. Pozrite si Vyhodnotenie úspešnosti.
Zhrnutie
| Téma | Zhrnutie |
|---|---|
| Predvolené fázy | Prospecting, Qualified, Quote Sent, Under Review, Contracting, WON a LOST. |
| Prehľad pipeline | Obchod → Dealy zobrazí každý deal s jeho fázou. |
| Nástenka pipeline | CRM → Workflow → Deals zobrazí všetky otvorené dealy podľa fáz. |
| Presun dealu | Otvorte deal, kliknite na fázu a kliknite na Uložiť. |
| Vlastný proces | Pridajte fázy a nastavte ich poradie. |