Vyhodnotenie úspešnosti
Keď viete, koľko dealov získate, odkiaľ prichádzajú a prečo ostatné strácate, venujete čas tomu, čo sa naozaj oplatí. Hubleto uchováva všetky tieto údaje pri deale, takže jasnú odpoveď máte na pár kliknutí.
Ako zaznamenať výsledok dealu
Presuňte deal do fázy WON alebo LOST.
Kliknite na tlačidlo fázy vedľa Closed a Open a vyberte fázu.
Nastavte Výsledok dealu na Vyhraný alebo Prehraný.
Ak ste deal prehrali, vyberte Dôvod straty.
Pole sa zobrazí po kliknutí na Prehraný.
Kliknite na Closed a potom na Uložiť.
Deal sa uzamkne proti náhodným zmenám a zmizne zo zoznamu otvorených dealov. Ak ho neskôr potrebujete zmeniť, kliknite na Open a Uložiť.
Ako zobraziť získané a prehrané dealy
Prejdite do Sales → Dealy a kliknite na ikonu tabuľky v pravom hornom rohu.
Vo filtri kliknite na Uzavretý.
Zoznam zobrazí všetky ukončené dealy.
V časti State zaškrtnite WON alebo LOST.
Číslo pod tabuľkou ukazuje, koľko dealov vyhovuje filtru.
Zaškrtnite Zdroj a porovnajte svoje predajné kanály.
Cez Vlastníctvo zobrazíte len svoje vlastné dealy.
Ako vypočítať úspešnosť
Počet získaných dealov vydeľte počtom všetkých ukončených dealov.
| Uzavreté dealy | Počet |
|---|---|
| WON | 4 |
| LOST | 3 |
| Úspešnosť | 4 ÷ (4 + 3) = 57 % |
Výpočet zopakujte pre každý zdroj a zistíte, ktorý vám prináša najlepšie dealy.
Ako pridať stĺpce do zoznamu
Prejdite do Sales → Dealy a kliknite na ikonu tabuľky v pravom hornom rohu.
Kliknite na tri bodky vedľa vyhľadávacieho poľa a vyberte Stĺpce.
Zaškrtnite stĺpce, ktoré chcete vidieť.
Na vyhodnotenie výsledkov sú najužitočnejšie Zákazník, Cena bez DPH, Zdroj, Výsledok dealu a Dôvod straty.
Zatvorte panel.
Zoznam zobrazí nové stĺpce.
Ako exportovať výsledky
Prejdite do Sales → Dealy a kliknite na ikonu tabuľky v pravom hornom rohu.
Nastavte potrebné filtre.
Export obsahuje len dealy, ktoré vyhovujú vašim filtrom.
Kliknite na tri bodky vedľa vyhľadávacieho poľa a vyberte Exportovať do CSV.
Skontrolujte oddeľovač a kliknite na Exportovať do CSV.
Prehliadač stiahne súbor, ktorý môžete hneď otvoriť v tabuľkovom programe.
Ako spravovať dôvody prehraných dealov
Hubleto obsahuje štyri dôvody: Price, Solution, Demand canceled by customer a Other. Ak chcete pridať vlastný, prejdite do Sales → Dealy, na paneli vedľa menu kliknite na Reasons for 'Lost' a potom na
Tipy
- Pri vytváraní dealu vyplňte
Zdroj. Neskôr je to kľúč k porovnaniu vašich kanálov. - Pridajte stĺpec
Dôvod stratya hneď uvidíte, prečo ste dealy prehrali.
Časté chyby
Ponechanie Výsledok dealu na hodnote Neznámy → výsledok vo vašom vyhodnotení chýba.
Uzavretie prehraného dealu bez Dôvod straty → neuvidíte, prečo ste ho prehrali.
Započítanie otvorených dealov → konečný výsledok majú len uzavreté dealy, preto nechajte zapnutý filter Uzavretý.
Zhrnutie
| Téma | Zhrnutie |
|---|---|
| Zaznamenanie výsledku | Nastavte fázu, Výsledok dealu a Dôvod straty a potom deal uzavrite. |
| Vyhľadanie výsledkov | Filtrujte podľa Uzavretý, State, Zdroj a Vlastníctvo. |
| Úspešnosť | Získané dealy vydelené všetkými uzavretými dealmi. |
| Ďalšia analýza | Pridajte do zoznamu stĺpce alebo ho exportujte do CSV. |