Vyhodnotenie úspešnosti
Keď viete, koľko dealov vyhrávate, odkiaľ prichádzajú a prečo ostatné prehrávate, venujete čas tomu, čo sa naozaj oplatí. Hubleto uchováva všetky tieto údaje priamo pri deale, takže jasnú odpoveď máte na pár kliknutí.
Ako zaznamenať výsledok dealu
Nastavte Výsledok dealu na Vyhratý alebo Prehratý.
Ak ste deal prehrali, vyberte Dôvod pre stratu.
Pole sa zobrazí pod poznámkami po kliknutí na Prehratý.
Kliknite na fázu WON alebo LOST.
Kliknite na Uložiť.
Deal sa uzavrie a zmizne zo zoznamu otvorených dealov.
Ako zobraziť vyhraté a prehraté dealy
Otvorte Obchod → Dealy.
Vo filtri kliknite na Uzavretý v časti Otvorené / Zavreté.
Zoznam zobrazí všetky ukončené dealy.
V časti State zaškrtnite WON alebo LOST.
Zaškrtnite Zdroj, ak chcete porovnať svoje obchodné kanály.
Pomocou Vlastníctvo zobrazíte len svoje dealy.
Ako vypočítať úspešnosť
Počet vyhratých dealov vydeľte počtom všetkých ukončených dealov.
| Uzavreté dealy | Počet |
|---|---|
| WON | 4 |
| LOST | 3 |
| Úspešnosť | 4 ÷ (4 + 3) = 57 % |
Výpočet zopakujte pre každý zdroj a uvidíte, ktorý vám prináša najlepšie dealy.
Ako pridať stĺpce do zoznamu
Otvorte Obchod → Dealy, kliknite na tri bodky vedľa Pridať deal a vyberte Stĺpce.
Zaškrtnite stĺpce, ktoré chcete vidieť.
Na vyhodnotenie výsledkov sú najužitočnejšie Zákazník, Cena bez DPH, Zdroj, Výsledok dealu a Dôvod pre stratu.
Kliknite na Uložiť.
Zoznam zobrazí nové stĺpce.
Ako exportovať výsledky
Otvorte Obchod → Dealy a nastavte potrebné filtre.
Export obsahuje len dealy, ktoré zodpovedajú vašim filtrom.
Kliknite na tri bodky vedľa Pridať deal a vyberte Exportovať do CSV.
Skontrolujte oddeľovač a kliknite na Exportovať do CSV.
Prehliadač stiahne súbor, ktorý môžete hneď otvoriť v tabuľkovom programe.
Ako spravovať dôvody prehratých dealov
Hubleto obsahuje štyri dôvody: Price, Solution, Demand canceled by customer a Other. Ak chcete pridať vlastný, otvorte Údržba → Nastavenia, kliknite na Dôvody straty dealu a kliknite na
Tipy
- Pri vytváraní dealu vyplňte
Zdroj. Neskôr je kľúčom k porovnaniu vašich kanálov. - Pridajte stĺpec
Dôvod pre stratua na prvý pohľad uvidíte, prečo ste dealy prehrali.
Časté chyby
Ponechanie Výsledok dealu na hodnote Neznámy → výsledok vo vyhodnotení chýba.
Uzavretie prehratého dealu bez Dôvod pre stratu → neuvidíte, prečo ste ho prehrali.
Započítanie otvorených dealov → konečný výsledok majú len uzavreté dealy, preto nechajte zapnutý filter Uzavretý.
Zhrnutie
| Téma | Zhrnutie |
|---|---|
| Záznam výsledku | Nastavte Výsledok dealu a Dôvod pre stratu, potom kliknite na fázu WON alebo LOST a uložte. |
| Hľadanie výsledkov | Filtrujte podľa Uzavretý, State, Zdroj a Vlastníctvo. |
| Úspešnosť | Vyhraté dealy vydelené všetkými uzavretými dealmi. |
| Ďalšia analýza | Pridajte do zoznamu stĺpce alebo ho exportujte do CSV. |